Маршал Василевский на совещании в штабе ставит задачу: уничтожить японский химический завод в Маньчжурии. Важно не допустить детонации складов с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит выполнить этот приказ. В его составе сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент института восточных языков.
Для успеха операции разведчикам необходимо добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К группе присоединяется опытный оперативник Иван Журавлёв. Ему предстоит столкнуться с личным врагом — генералом Исимурой, уничтожившим его семью десять лет назад. Именно Исимура командует заводом и концлагерем, где на пленных испытывают отравляющие вещества. Теперь Журавлёв должен остановить его before японский генерал осуществит свою угрозу и взорвет подземное хранилище под территорией завода.
