Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть в нём кое-что особенное — засекреченный институт, где учёные изучают магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от всего мира и начинает превращать горожан в мифических существ — леших и русалок. Её цель проста — избавить землю от людей, наполнив её сказкой.
Простой житель Алексей Попов не может допустить гибели близких. Он собирает верных друзей — кузнеца Никиту Добрынина и программиста Илью Муромцева. Вместе они вступают в схватку со злом. Но Хозяйка стихий не сдаётся — теперь решается судьба не только Калязина, но и всего, что делает людей людьми.